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光伏产业开始反转!

         

        据媒(mei)体(ti)报道(dao),近日(ri)国电投2019年度第一批光伏(fu)(fu)电池(chi)组(zu)件(jian)设备集(ji)(ji)中(zhong)招标开(kai)标,总招标容量3.04GW,其中(zhong)采购容量1.78GW,储备容量1.26GW。8月16日(ri),大唐集(ji)(ji)团启动(dong)第一批集(ji)(ji)中(zhong)长协采购招标,包括高效PERC单晶组(zu)件(jian)、逆变器等,需求总量940MW,其中(zhong)采购640MW,储备300MW。我们(men)认为央企(qi)集(ji)(ji)中(zhong)招标的开(kai)始标志着(zhe)在7月份光伏(fu)(fu)竞(jing)价项(xiang)目名单确定之后,竞(jing)价项(xiang)目即将步(bu)入(ru)实质开(kai)工阶(jie)段(duan),国内大规模需求正式(shi)启动(dong)。

          旺季来临,年(nian)(nian)第四(si)季度(du) 国(guo)(guo)内(nei)年(nian)(nian)化需求或(huo)达70GW。上半(ban)(ban)年(nian)(nian)由(you)于(yu)政策迟(chi)迟(chi)未落地,国(guo)(guo)内(nei)光伏(fu)装机(ji)需求受到(dao)一定程度(du)的压制。根据(ju)国(guo)(guo)家(jia)能(neng)源(yuan)局统(tong)计(ji),上半(ban)(ban)年(nian)(nian)全国(guo)(guo)光伏(fu)新增装机(ji)11.40GW,同比下降53%。但(dan)随(sui)着全国(guo)(guo)竞价结果出(chu)炉,我们预计(ji)约有(you)15-20GW竞价项目(mu)将于(yu)2019年(nian)(nian)内(nei)并网,其中大多数将于(yu)2019年(nian)(nian)四(si)季度(du)并网。我们预计(ji)将有(you)超17GW光伏(fu)项目(mu)于(yu)2019年(nian)(nian)四(si)季度(du)并网,年(nian)(nian)化需求或(huo)达70GW。

组件出口高增长延续,海外需求持续景气

         2018年(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)以来我国(guo)光伏(fu)组件(jian)月(yue)度(du)(du)出(chu)口量一直(zhi)保(bao)(bao)持(chi)(chi)在(zai)3GW以上,且(qie)同比均(jun)有(you)(you)(you)(you)明显增(zeng)长(zhang)。2019年(nian)(nian)延续(xu)了高增(zeng)长(zhang)的趋(qu)势,据Solarzoom统计(ji),1-7月(yue)我国(guo)光伏(fu)组件(jian)累(lei)计(ji)出(chu)口38.74GW,同比增(zeng)长(zhang)86%,显示出(chu)海外需(xu)求保(bao)(bao)持(chi)(chi)了较高的景气度(du)(du)。在(zai)产业链(lian)降价带(dai)来的装(zhuang)机成本下(xia)降、欧盟 MIP 取消、平价区(qu)域扩大等因素的助推之下(xia),海外光伏(fu)需(xu)求有(you)(you)(you)(you)望(wang)持(chi)(chi)续(xu)稳定(ding)增(zeng)长(zhang);目前荷兰、乌(wu)克(ke)兰、中东、澳大利亚等国(guo)家和(he)地区(qu)需(xu)求正在(zai)有(you)(you)(you)(you)效释放。我们预测2019年(nian)(nian)海外需(xu)求有(you)(you)(you)(you)望(wang)达到约85GW,同比增(zeng)长(zhang)超50%;全(quan)球装(zhuang)机有(you)(you)(you)(you)望(wang)达到125GW,同比增(zeng)长(zhang)超25%,其中2019年(nian)(nian)第(di)四季度(du)(du)需(xu)求约40GW,年(nian)(nian)化约160GW。

产业链价格筑底,后续有望迎来反弹

           6月以来(lai),国内需求(qiu)进(jin)入换(huan)挡期,多晶硅(gui)料、多晶硅(gui)片、电池(chi)片和(he)(he)组(zu)件等(deng)环(huan)节的(de)价格(ge)均有所下(xia)(xia)滑,仅单晶硅(gui)片由(you)于供需偏紧而较(jiao)(jiao)为坚挺(ting)。其中由(you)于新(xin)增产能(neng)投放(fang)较(jiao)(jiao)集中,单晶PERC电池(chi)片跌价尤(you)为快速和(he)(he)显著,近期已触(chu)及部(bu)分(fen)较(jiao)(jiao)新(xin)产能(neng)的(de)现(xian)(xian)金成本线。在目(mu)前较(jiao)(jiao)低的(de)盈利水平下(xia)(xia),加之面(mian)临(lin)着(zhe)大硅(gui)片、异质结等(deng)技术和(he)(he)工艺方面(mian)可能(neng)的(de)变(bian)革,我(wo)们判断(duan)现(xian)(xian)有规格(ge)PERC电池(chi)片后续的(de)扩产节奏将有明显放(fang)缓(huan),随(sui)着(zhe)第四季度需求(qiu)高(gao)峰的(de)来(lai)临(lin),电池(chi)片价格(ge)有望迎来(lai)反弹,高(gao)品质硅(gui)料等(deng)环(huan)节价格(ge)亦(yi)有望止(zhi)跌企稳反弹。

               国内光伏需(xu)(xu)求正式大规模启动(dong),叠加海外需(xu)(xu)求持续景气,旺(wang)季(ji)年化需(xu)(xu)求或达160GW,产业链后续有望量利齐升。

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